x2 POSTES

Rattaché au Responsable du Département Accompagnement du réseau et Animation Patrimoniale, votre mission consistera à étudier et à gérer les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie de nos adhérents, dans le cadre d'un projet de 24 mois concernant la revue du stock des clauses bénéficiaires. Les clauses bénéficiaires sont des dispositions contractuelles qui permettent de désigner une ou plusieurs personnes qui recevront le capital versé par l'assureur en cas de décès de l'assuré. La gestion des clauses bénéficiaires est un enjeu important pour notre entreprise, car elle permet de garantir la transmission du capital aux bénéficiaires désignés et de respecter les souhaits de nos clients.

Objectifs :

• Analyser les différentes clauses bénéficiaires présentes dans les contrats d'assurance vie de nos clients ;
• Mettre en adéquation la clause bénéficiaire libre avec la situation de l'adhérent et actualiser éventuellement de la clause
• Proposer des solutions pour optimiser la gestion des clauses bénéficiaires et améliorer la satisfaction de nos clients
• S'assurer de la cohérence des documents du dossier électronique adhérent avec le prestataire vs saisie

Activités principales

• Mettre en place des procédures de suivi des clauses bénéficiaires pour garantir leur application et leur mise à jour
• Communiquer avec les adhérents pour leur expliquer le fonctionnement des clauses bénéficiaires et répondre à leurs questions
• Coordonner avec les différents services de l'entreprise pour garantir une gestion efficace des clauses bénéficiaires
• Participer à l'enrichissement de la boite à outils des bonnes pratiques des Conseillers
• Participer aux travaux pour définir et qualifier la communication destinée au Réseau

Activités connexes

• Intégré(e) au département Accompagnement du Réseau et Animation patrimoniale, vous participerez également au traitement des questions d'ordre patrimoniales du réseau,
• Participation aux ateliers de réalisation de rédaction de note, communication et animation à destination du réseau, ou tout autre type de support visant à la montée en compétence des collaborateurs en matière patrimoniale
• Participation au traitement du contrôle qualité et traitement des réclamations commerciales, socle qualité incontournable de la relation client
• Apprentissage des opérations de gestion relatifs au contrat d'assurance vie
• Découverte des méthodes de commerciales dans une approche de vente conseil

Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge.