Avoir l’esprit de famille,
c’est être là quand vous en avez besoin !
Découvrez le profil de gestion qui vous convient
Date de naissance
Objectifs
Expérience financière
Mon projet 1/2
Mon projet 2/2
Votre date de naissance :
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Mars
Avril
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Juin
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Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
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1984
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1981
1980
1979
1978
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1975
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1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
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1965
1964
1963
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1945
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1941
1940
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1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
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1928
1927
1926
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1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Cochez vos objectifs :
Epargner en vue d'un projet
Valoriser un capital
Compléter vos revenus
Préparer votre retraite
Transmettre un capital
Disposer d'une épargne de sécurité
Protéger des proches
Réaliser un nantissement
Optimiser sa fiscalité
Organiser une donation ou une succession
Financer vos obsèques
Autres
Votre connaissance et votre expérience en matière financière :
Concernant les placements financiers, vous connaissez
▾
Uniquement les placements bancaires traditionnels (comptes d'épargne, PEL, LDD)
Quelques principaux placements (fonds en euros, obligations, OPCVM)
Plusieurs des principaux placements (dont titres en direct) et comment ils fluctuent
Tous les placements y compris les placements spéculatifs
Concernant les placements financiers, vous investissez
▾
Uniquement sur les placements bancaires traditionnels
Parfois sur plusieurs catégories d'actifs par le biais d'OPCVM
Souvent sur les différents marchés financiers
Souvent sur toutes les catégories d'actifs y compris les placements spéculatifs
Quels sont les modes de gestion auxquels vous avez eu recours
▾
Gestion directe
Gestion sous mandat
Gestion conseillée
En matière de placements financiers, pensez-vous plutôt que
▾
Il ne faut pas prendre de risque, on doit placer toutes ses économies sur des placements sûrs
On peut placer une petite partie de ses économies sur les placements risqués
On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine
On doit placer l'essentiel de ses économies sur des actifs risqués dès qu'il y a des chances que le gain soit important
Le cas échéant, quels gains avez-vous déjà réalisés ?
▾
Gains conformes aux attentes
Gains manifestement supérieurs aux attentes
Le cas échéant, quelles pertes avez-vous déjà subies ?
▾
Pertes conformes aux risques dont vous aviez connaissance
Pertes manifestement supérieures aux risques initialement présentés
Si dans les mois à venir vos placements perdaient beaucoup de valeur, vous auriez plutôt tendance à
▾
Tout vendre
Attendre que les valeurs remontent
Profiter de la baisse pour investir
Parlez-nous de votre projet
Si vous souhaitez investir, quelle serait la quote-part de votre patrimoine ?
▾
Moins de 10%
Entre 10% et 30%
Entre 30% et 50%
Plus de 50%
Sans objet
Votre capacité d'épargne mensuelle
(en euros)
:
Vos dépenses courantes actuelles sont-elles susceptibles d'évoluer sensiblement prochainement ?
Oui
Non
Êtes vous propriétaire d'un bien immobilier ?
Oui
Non
Quelle est la disponibilité souhaitée de votre épargne à l'horizon ?
Inférieure à 1 an :
Entre 2 et 6 ans :
Entre 7 et 10 ans :
Supérieure à 10 ans :
Total :
%