Fiche conseil
15 mai. 2018

Protéger son conjoint

Même si les droits du conjoint survivant sont désormais considérablement renforcés, il peut être nécessaire d’aménager la situation patrimoniale du couple afin de protéger le conjoint survivant au moment de votre succession.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

Disposer de son épargne

Après ou pendant une phase d’épargne, on peut avoir besoin de son argent. L’assurance-vie est un des rares placements où l’épargne est disponible à tout moment. Mieux : elle peut être retirée en souplesse, avec une fiscalité moindre dans bien des cas.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

Assurance-vie : transmettre dans les meilleures conditions

La fiscalité privilégiée de l’assurance-vie en a fait un placement incontournable. C’est aussi un outil très efficace pour transmettre un capital.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

Savoir gérer un contrat multisupport

Les multisupports ont un avantage incontestable : celui de pouvoir s'adapter à des objectifs patrimoniaux en constrante évolution. Avec une simplicité réelle.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

Faire évoluer son contrat monosupport

A tout moment, il est possible de transformer un contrat d'assurance-vie en euros en un contrat comportant différents supports d'investissement. La loi a fixé avec précision des contours de cette opération.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

Assurance-vie : les acteurs d'un contrat

Les agents, les courtiers, les bancassureurs ou encore les salariés des mutuelles doivent proposer des contrats d'assurance-vie qui répondent à différentes obligations d'information définies par les loi. Parallèlement, tout assuré dispose d'un certain nombre de droits vis-à-vis de son contrat.

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Fiche conseil
15 mai. 2018

L'Assurance-vie : au service des personnes handicapées

Ponctuel ou durable, le handicap d'un proche doit être appréhendé avec discernement. Différents moyens juridiques et financiers permettent de sécuriser au maximum son patrimoine et son avenir.

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Publication
04 mai. 2018

Rapport sur la solvabilité et la situation financière (Solvency and Financial Conditions Report – SFCR) - 2017

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Fiche conseil
01 mai. 2018

Bien choisir les bénéficiaires

Tous les contrats d’assurance vie, décès ou d’épargne retraite comportent une clause bénéficiaire. Elle permet de désigner les personnes qui percevront le capital ou la rente après votre décès. Elle est donc très importante.

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Publication
19 avr. 2018

La loi ECKERT

Retrouvez le bilan annuel 2017 prévu par la loi ECKERT.

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